吸血鬼米切尔、狼人乔治与女鬼安妮继续同住，努力融入人类生活。米切尔因同类对人类毫无怜悯而与之产生争端，还和利用自己的露西相恋，其统领的吸血鬼被对方烧死，他决心复仇。乔治先与妮娜分手，后和萨姆相恋，却因狼人身份被发现而失去对方。安妮不想离开，却被坎普神父施法送到生死交界处，最终她拉走了坎普。此外，两人还被神秘人追踪，他们在融入人类的艰难道路上危机四伏