娜塔莉·米勒从小就觉得自己丑小鸭。尽管母亲鼓励她长大后会变得漂亮，但娜塔莉从未相信这会发生。她从一位古怪的房东那里租了一套格林威治村的公寓，并在“上无下体俱乐部”（Topless Bottom Club）找到了一份工作。她骑着摩托车上班，用驼鹿头装饰阁楼，并乘坐升降机上下车往返公寓。在那里，娜塔莉遇到了艺术家大卫，两人坠入爱河，后来她发现大卫已经结婚了。