"该影片讲述茫茫四海，龙族隐没，海马族一统四海。海巫师因爱慕海马王子被拒，对海马王子天一施下雌雄同体的诅咒，并逼宫海马族。在母亲协助下，出逃之后的天一凭借一首救母歌，获得太二导师青睐，成为亲传弟子，有了一个不明身份的大师兄，一个吸血鬼师兄和木乃伊师姐，在修习法术之余，小心的隐瞒着自己雌雄同体的海马族身份。未被“太二”选中的尼魅利用克水之土的吊坠，刁难于天一，想在比赛中胜得天一。天一因为尼魅刁难之心赠与的宝物吊坠神奇般的压住了女性的一面，"