故事发生在上个世纪末，希特勒的上台导致大批犹太难民逃往巴勒斯坦，犹太人和巴勒斯坦人的种族矛盾抵达了一触即发的最顶峰。在这个节骨眼上，英国政府出面主持大局，然而它们的努力换来的只有巴勒斯坦人民的不满和犹太人的仇恨。阿兰是一名善良的英国士兵，一次偶然中，他邂逅了名为克拉拉的犹太女子，两人坠入了爱河。与此同时，阿兰还保持着同巴勒斯坦青年默罕默德之间的友谊，只是，在紧张的局势下，阿兰的爱情和友情都经历着巨大的考验。