一个赤身裸体的大天使出现在堕落天使亚茨拉斐尔的书店门口，他不记得自己是谁，也不知道自己是怎么到那里的，这令亚茨拉斐尔和退隐恶魔克劳利原本平静的生活顿生波澜。为了寻找出走的大天使，天堂和地狱愈发不顾一切。克劳利和亚茨拉斐尔努力想促成一段人类的恋情，与此同时，危险正向他们靠近，过去与现在已无安全之处。