一夫和一美本是青梅竹马的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成为转校生，一段两小无猜的感情眼看就要发生。只是神秘的事件让一切都改变了，两人正在发育的身体掉包，面对的身心困惑更是加倍。本来是一部性教育意味浓厚的儿童文学作品，搬上银幕后变成了一部淡淡的青春物语。没有故弄玄虚的卖性别的差异，反而有种说不出的乡愁。大林宣彦「尾道三部曲」的首作，拍广告起家的导演十五岁那年在这里旁观《东京物语》的拍摄，难怪片中穿插的黑白画面十分眼熟。