英俊直率的Phurich从曼谷搬到海岛，与好友一同经营主题酒吧「Full and a Half」，准备开始新的人生。酒吧里最吸引的，是笑容温暖的调酒师Nava，但他隐藏了不为人知的秘密：他其实是人鱼族。他们在海岛相遇相爱，展开一场浪漫无比、无法停止的禁忌之恋。