本片乃韩籍导演张一湖于1972年执导的功夫片，故事讲述日本财阀小川(井淼 饰)，为谋夺燕姓所有之森林，收买燕家的内侄徐千(陈凤镇 饰)，盗取地契印章。后被燕老发觉，徐千竟将燕老痛殴致死。关甫凌有女月花(井莉 饰)，与燕家小主人子飞(凌云 饰)，本有嫁娶之约，燕老死后，子飞虽爱月花，但鉴于其父与日人相勾结，国恨家仇，儿女私情无法兼顾，只得示意决绝……