少女Carlo与男友阿宝郊游时遭外星人掳去并在其身上作交配实验，Carlo回家后即诞下怪婴PK。Carlo惊惶万分，与好友阿茜合力将PK弃于街上。PK迅速长大，四出寻找生母。Carlo与茜往访UFO学会会长MOON求助。PK重遇Carlo，但Carlo不知PK乃其子，舍PK而去。PK伤心欲绝晕倒，MOON带其回家救治，得知其身份，与伙伴云海对PK展开研究。