故事围绕着一个密谋推翻清朝、恢复明朝君主制的秘密社团展开。该组织得到了许多正义的军事氏族的支持，但清政府有自己的镇压叛乱的计划。诡计多端的清朝王子毒死了叛军的核心人物迟子强(王吉米饰)，并用解药迫使他投降。作为一个英雄，他宁愿砍掉自己的一条胳膊来保全自己的生命，也不愿屈服于王子。然后，他单枪匹马击败了所有的满洲仆从……