相传山鲁佐德述说凄凉如何侵入人心：吾闻之，贤明的君王啊，一位沮丧的法官在三个月亮同现之夜，未能宣判却泣不成声。一名逃犯流浪四十余日，在梦中追逐妓女与鹧鸪时，以瞬间转移逃脱警察追捕。一头受伤的母牛忆及千年橄榄树，所言所语无不哀戚！郊外塔楼里的居民，在死人与鬼魂环绕中拯救鹦鹉，在电梯里便溺；更有甚者，一条狗……及至晨曦初现，山鲁佐德陷入沉默。该死的 tales！如此下去，我女儿必遭割喉之祸！山鲁佐德之父，帝国宰相，在巴格达宫中思忖。[Kino Lorber]